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这是一个人类和人外生物和平共处的世界。知名调香师Reborn在一次展会上认识了合作公司的实习生,沢田纲吉。他们遭遇了偶然的意外,沢田纲吉诡异的行事方式似乎不是正常人,于是Reborn来到纲吉就读的学校担任讲师,试图解开谜题。在这个过程中,普通人类Reborn似乎被卷入了异族之间的战争,结识了更多非人的美丽海妖们。